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分析:来自Infosys的5个大型外卖Q1FY20收益

时间:2021-10-07 17:11:03 | 来源:

Infosys Ltd在第一季度收益符合分析师估计后,周五在周​​五提高了其收入预测。印度的第二大软件服务公司正在为客户提供云,数据和分析等新型数字服务的强大需求。在TCS“柔和绩效之后,街道将对Infosys的结果感到满意,这些结果伴随着提高全年增长指导。以下是来自收益的五大大衔接:

收入在线,利润率下降:首先是数字。Infosys报告的美元收入增长率为2.3%的季度,持续货币增长基础为2.8%,高于其竞争对手TCS(收入增长1.6%,持续货币的2.3%)。利润率下降了100个基点至20.5%,受工资,签证费用和卢比升值的增加影响,但仍比估计的20.2%更好。利润在8,802亿卢比中顺序下降了6.7%,但高于估计数。预测在记录交易次数后增加:Infosys还提出了截至3月2020年3月20日的财政年度的收入指导至8.5%至10%,持续货币基础为7.50%和8.5%。在鉴于其保守性的第一季度,据称,重新审视并改善其全年的指导是一种不协调的是,这条街对公司报告了FY20的两位数增长的可能性,这街道可能相等不是比TCS更好。持续实力在保障交易中(第一季度为27亿美元,而在2019财年整理的记录63亿美元)是乐观主义的原因。Compnay现在需要一个1.1-2%的复合季度增长率来实现这一指导。尽管对卢比的升值,但管理层仍然有信心满足21-23%的FY20.TOBUST Internals的指引:收入增长拟议,有五个垂直 - 金融服务,通信,能源/公用事业/资源,制造和高科技 - 在恒定货币基础上提供两位数同比增长。

该公司通过股票回购和PIDEND讲义返回股东回购资金回报(将资金返还给股东)计划。这与70年前比较的自由现金流量约为85%。资本回报计划是另一个关键积极的积极态度,而数字增长的实力同比为41.2%。

内部数字中唯一的负面是23.4%的持续高磨损。舒适度:Infosys还为投资者提供估值舒适。股票交易在17倍FY21E的PE倍数为21x的TCS。鉴于今年两家大型IT公司之间的增长可能性,有一个估值缩小的案例。因此,虽然TCS可能会在溢价上享受溢价换取其一致性,过去几个和更高的利润率的领导力增长,但短期内的金钱可能会从塔塔公司到Infosys.Positive Brokerage判决:经纪判决是一致积极。花旗已经将股票升级为买入,引用了积极的风险奖励,而Clsa相信该公司正在获得反击,该股是FY20最快的IT公司中最快的IT公司之一。由于利润率恢复,FY21中的上行惊喜也有可能。CLSA维护其购买呼叫,交易职位为900卢比。
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